Zaccaria è un vecchio che vive isolato in una baracca sulla collina, ai margini di un bosco. Anni prima della vicenda, il nipote e la figlia sono morti in seguito a qualcosa che ha decimato la popolazione mondiale. Dopo aver fatto razzia di tutto ciò che si poteva prendere nel centro abitato giù a valle, ora Zaccaria conduce una vita difficile, sopravvivendo con le poche risorse che la natura gli offre. Il bosco e il silenzio lo circondano, anche se quel qualcosa che è stato la causa della sua disgrazia, sembra voler tornare e riemergere come una strana forma di oppressione. I segni della sua venuta si leggono non solo sul volto sofferente del vecchio, ma anche nella natura stessa, che diventa ogni giorno più ostile. Un giorno due uomini fanno visita al vecchio Zaccaria. Insieme a loro c’è una ragazza. Dopo aver convinto il vecchio a dare loro ospitalità, i due uomini che hanno un atteggiamento ambiguo, a tratti spiritato, dicono che il vecchio dovrà compiere un prodigio per salvare la ragazza, che scopriamo essere gravemente malata. Parlano di uno strano credo che si è diffuso fra le persone. Dicono che la ragazza è la loro sacerdotessa, ne parlano come se si stessero riferendo ad una sorta di dea madre che va curata e protetta ad ogni costo, perché unico veicolo per dare ancora un senso ad una vita che sembra non avere un futuro. Il vecchio, già vessato da una vita dura e faticosa, nonostante abbia riconosciuto uno dei due uomini, li invita ad andarsene, pensando che entrambi abbiano perso la testa: lui è solo un contadino che ha perso tutto ciò che aveva. Uno dei due uomini però, gli punta un’arma contro e gli intima di incamminarsi nel bosco per andare là dove lui sa di dover andare, e di costringere Archai, una figura misteriosa, una presenza non meglio definita, ad esercitare il suo potere e guarire così la ragazza. Preso in una stretta, il vecchio si incammina e per sfuggire ai due uomini, la prima cosa che fa, è cercare una strada asfaltata che lo porti al paese vicino. L’uomo che lo ha minacciato con il fucile però, nel frattempo lo ha seguito e con l’arma puntata contro e lo costringe a riprendere il cammino. Durante il tragitto fino a quel luogo, il bosco esercita uno strano effetto sia sull’uomo con il fucile che sul vecchio Zaccaria, il quale si rivela essere tutt’altro che un semplice contadino. Zaccaria si ripresenterà alla baracca dove lo stanno aspettando la ragazza e l’altro uomo, ma con sembianze del tutto diverse e con intenzioni non benevole.