Il Maestro Mandelli è il cineasta del brivido per eccellenza Italiano, in tarda età vive pomeriggi visionari nel suo studio a Roma presso piazza del Popolo. Donne mastodontiche e vecchie esperienze inquietanti e oniriche si vivificano davanti agli occhi. Intento a cercare nuovi spazi lavorativi pare schiavo del suo mito e destinato all'inattività.
Confuso e in crisi esistenziali si reca a Torino prima da una inquietante spiritista che gli fa fa fare esperienze animistiche.
A Torino Mandelli, rapito dall'atmosfera, gira accompagnato da un giovane tesista,Matteo. Il regista una donna oscura e affascinante che lo invita nella sua casa in Gran Madre. La donna è una ex scrittrice dal passato tenebroso, Cristina Blanchard che vive in una atmosfera sospesa tra antichità e sete di vendetta rifugiatasi a Torino da Parigi. La donna frequenta un affascinante cardinale Reneè, uomo dalle mille facce.
Questi due fosche figure insegneranno al Maestro che ogni persona ha molte notti senza luna dentro la propria anima.
Marina Suma, Vincenzo Bocciarelli, Aldo Dovo, Riccardo Fusero, Francesca Puopolo, Loredana Villata, Daniele Gaeta e la partecipazione straordinaria di Sydne Rome.